AFP考试科目

 

  AFP金融理财师考试内容:
第一章:金融理财概述与CFP资格认证制度
第二章:经济学基础知识
第三章:货币时间价值与财务计算器的应用
第四章:房产与教育金规划
第五章:信用与债务管理
第六章:金融理财与法律
第七章:风险与风险管理
第八章:保险基本原理
第九章:人寿保险
第十章:年金保险
第十一章:个人所得税及其筹划
第十二章:员工福利与退休规划
第十三章:家庭财务报表编制与财务诊断
第十四章:投资基础
第十五章:债券投资
第十六章:股票投资
第十七章:理财产品投资
第十八章:其他投资工具
第十九章:投资组合理论、资产配置与绩效评


CFP考试分为五个科目:

投资筹划
保险
筹划
税务筹划
案例筹划
员工福利